เรื่องย่อ
นานมาแล้วทางด้านเหนือของเกอะเบิร์ค หนุ่มน้อยไวกิ้งนาม ฮิคคัพ, อยากมีส่วนร่วมกับชาวเมืองเพื่อสู้รบกับเหล่ามังกรศัตรูผู้คุกคามหมู้บ้านของเขาอยู่ตลอดเวลา หาก สโต๊ยค์ เดอะ วาสต์ ผู้นำเมืองที่แข็งแกร่ง และเป็นพ่อของเขาเองกลับไม่อนุญาตให้ลูกชายที่ตัวเล็กเก้งก้างและแสนจะเงอะงะ แม้จะมีหัวคิดประดิษฐ์ เข้าร่วมงานนี้โดยเด็ดขาด แต่แล้วฮิคคัพก็ขัดคำสั่งด้วยการแอบนำสิ่งประดิษฐ์ของเขาขึ้นเองออกไปล้มเจ้า “ราตรีพิโรธ (Night Fury)” มังกรในตำนานที่เลื่องชื่อว่าดุร้ายที่สุด แต่เขากลับฆ่ามันไม่ลง และสุดท้าย ฮิคคัพ กับเจ้ามังกรที่เขาตั้งชื่อให้ว่าเจ้าฟันหลอ (Toothless) ก็กลับกลายเป็นเพื่อนซี้ ร่วมกันสร้างมิตรภาพที่เปิดโลกใหม่ให้กับทั้งคู่ หนุ่มน้อยได้รับรู้ว่าความรู้เกี่ยวกับมังกรในตำราชาวไวกิ้งส์นั้นผิดพลาด ทั้งคู่จึงร่วมกันพิสูจน์ความจริงให้ชาวเมืองรับรู้ และพวกเขาก็พบว่าการต่อสู้ที่แท้จริงคือการทำลายความเข้าใจผิดที่เกาะกุมคุกคามโลกของพวกเขาอยู่นั่นเอง